Tasks Wizard 使用指南

本指南将带你了解 iPhone、iPad 和 Mac 上的 Tasks Wizard 3，从首次启动一直到与团队以外的人共享任务。除非另有说明，截图均来自 iPad；iPhone 和 Mac 的操作方式相同。点按任意截图即可查看大图。

快速上手

首次启动

第一次打开 Tasks Wizard 时，里面还没有任何数据，而且你很可能还没有订阅。启动画面之后有两个选择：App 内商店（用于订阅），或 免费模式（带部分限制，可先试用）。

Tasks Wizard 会为你创建第一个项目：我的第一个项目。之后你可以重命名或删除它。

订阅或使用免费模式

App 内商店 会显示 Tasks Wizard Pro 的订阅方案：年付或月付。新订阅用户可享受免费试用。恢复购买 可以在新设备上或重新安装后找回你已有的订阅。详情请见下方的订阅。

在 免费模式 下，最多可以有 3 个项目，每个项目最多 5 个任务。超出限制时，Tasks Wizard 会提示你删除多余的记录或订阅。

熟悉界面

在 iPad 和 Mac 上，所有功能都在侧边栏中：顶部是当前项目，下面依次是视图（概览、我的工作、时间线、看板、日历、工作量、大纲、任务列表）、设置（共享任务、团队、项目、工作日、设置）和服务（导出、备份/恢复、iCloud 同步、订阅、支持）。点按左上角的按钮可隐藏或显示侧边栏。

在 iPhone 上，底部标签栏提供概览、时间线、看板和日历。其余功能都在更多里，包括项目切换。

概览

概览让你一眼掌握项目全貌。顶部卡片显示整体进度、计划日期和剩余天数（或已超出截止日期的天数），以及逾期、进行中和已完成任务的数量。下方的时间和成本会对比实际与计划。

各个列表显示需要关注的内容：逾期任务、进行中和即将开始 以及 最近完成。点按 显示全部 可展开列表，点按顶部的筛选按钮可按优先级或负责人缩小范围。点按任意任务即可打开。

项目

在项目之间切换

Tasks Wizard 可以容纳任意数量的项目。点按屏幕顶部（或侧边栏中）的项目名称即可切换到其他项目，或选择 管理项目… 查看全部项目。

设置项目

在侧边栏中打开项目，点按某个项目即可编辑。每个项目包含：

照片、名称、类别和可选的描述；
启用：停用的项目会保留，但会被搁置；
任务中使用时间：如果你不记录工时，可以关闭；
跳过非工作日：开启后，移动任务时会参照你的 工作日 日历，自动跳过周末和假日；
通过 iCloud 共享：请见下方的 iCloud 同步；
地图上的可选位置。

在底部，你可以 克隆此项目 作为模板重复使用，或选择 删除项目。

任务

创建任务

点按任意任务页面顶部的 +。首先选择新任务的位置：顶级任务 会开启项目的一个新阶段；也可以选择一个已有任务，把新任务添加到它的内部。拥有子任务的任务会变成任务组。可以用搜索框按名称或 WBS 编号查找父任务。然后填写任务详情。

任务详情

编辑任务 是你创建和更新任务的地方。顶部显示任务的 WBS 编号和标题、负责人以及优先级。

进度：点按 0%、25%、50% 或 75%，拖动滑块，或点按完成。
日程：计划开始和计划完成时间。进度首次超过 0% 时会自动填入实际开始日期，达到 100% 时填入实际完成日期。所有日期都可以手动修改。
工作量：计划与实际的时间（例如 8h、5d 或 2w）、成本和材料。打开实际值旁边的链接图标，它就会随进度自动变化（实际值 = 计划值 × 进度）。
任务备注：较长的说明。
通知：在计划开始或完成之前提醒你。
前置任务、图片和 历史记录：见下文。

优先级、日期和材料

点按优先级标签，可选择普通、优先 (!)、重要 (!!) 或 紧急 (!!!)。点按日期即可从日历中选取。对于材料，每个任务可以单独选择单位：个、延米、平方米或立方米、平方英尺或立方英尺。

指派任务

点按负责人标签，选择一位团队成员，或选择 未指派。团队… 会打开完整的团队列表，你可以在那里添加新成员。请见团队成员。

照片与历史记录

在图片下，点按 + 或 从相册添加图片，即可为任务附加照片，点按缩略图可查看大图。照片质量以及是否将副本保存到相机胶卷，可在设置中调整。带照片的任务在列表中会显示一个小图片图标。

历史记录 会记录每一次更改及其日期：指派了谁、添加了哪些照片、日期从哪个值改成了哪个值，等等。

关联任务（依赖关系）

在 前置任务 下，点按 添加依赖关系…。先选择关联类型，再选择任务：

阻止开始：在你所选的任务完成之前，本任务无法开始；
阻止完成：在你所选的任务完成之前，本任务无法完成；
仅关联：只作参考，不产生阻止。

要移除关联，请将前置任务向左滑动并点按删除。只会移除这条关联，另一个任务不受影响。

删除任务

打开任务，点按“保存”旁边的 ⋯ 按钮，然后选择删除。删除任务组时，其所有子任务也会一并删除。

团队成员

你的团队

在侧边栏中打开团队，即可看到所有可以指派任务的人。点按 + 添加新成员，或点按姓名进行编辑。

添加团队成员

有两种添加方式：

手动输入：填写名和姓（必填），还可以选填照片、电子邮件、电话、职位和公司。记录可以设置密码保护，没有密码就无法编辑。
从通讯录添加：从通讯录中选择一个人，其姓名、公司、职位、电子邮件和电话会被复制到团队中。之后删除该团队成员，不会影响你设备上的联系人。

要标记自己，请在设置的我下选择你自己的记录。之后你所做的更改都会记在你的名下。

视图

同样的任务可以用多种方式查看。在侧边栏中选择视图（iPhone 上请使用标签栏或更多）。我的工作 会按截止日期列出所有指派给你的任务，看板则以卡片形式把任务分到“待办”“进行中”和“已完成”三列。

任务列表

任务列表 在一个列表中显示所有任务，包括 WBS 编号、负责人、日期和进度。可以用搜索框按名称或 WBS 查找任务，用排序按钮更改顺序，用筛选按钮只显示特定优先级或某位负责人的任务。点按 清除筛选 即可重新显示全部。

大纲

大纲以树状结构呈现你的工作分解。它从顶级阶段开始；点按任务组即可展开其子任务。拖动任务可以重新组织计划，WBS 编号会自动更新。

时间线（甘特图）

时间线 以甘特图的形式展示整个项目：任务按层级缩进，任务组显示为深色条，依赖关系用箭头表示。已完成的任务带有删除线，逾期的任务则显示为红色。

拖动条形可移动任务，拖动其末端可更改工期；依赖它的任务会随之移动。任务列表上方的齿轮按钮可设置条形显示的内容（完成度、时间或成本）、使用计划还是实际日期，以及日期列的宽度。灰色列表示非工作日。

日历

日历按月显示，每天带有小计数：绿色表示当天开始的任务，红色表示当天到期的任务。灰色的日期是非工作日。点按某一天，即可在日历下方看到当天的任务，分为开始和到期两组，点按任务即可打开。使用箭头或今天可在月份之间切换。

工作量

工作量 是按周显示的看板，每位团队成员占一行。每天会显示此人的任务及其计划工时，并与一个工作日的时长对比，工作过载的日子一目了然。在不同日期和人员之间拖动任务，即可重新平衡工作。使用箭头或今天切换周；灰色的日期是非工作日。

设置

在侧边栏中打开设置（iPhone 上位于更多下）：

通用：成本使用的货币、我（你的团队成员记录）以及 工作日 的时长。
新任务默认值：默认任务工期，以及新任务是否设置开始和完成提醒。
照片：附加照片的质量，以及是否将副本保存到相机胶卷。
共享：使用 iCloud 可在你的设备之间同步项目和团队，并用于共享项目和任务。

你的工作周和假日在 工作日 中单独设置。

导出与导入

导出项目

在侧边栏中选择导出，即可分享当前项目：

通过邮件发送概览：一份精美的项目状态报告，包含项目照片、进度、逾期/进行中/已完成数量、时间和成本。
以文本形式通过邮件发送项目：把完整的任务列表放在邮件正文中。
分享项目：一个 Tasks Wizard 项目文件，可在另一台设备上打开，或发给其他 Tasks Wizard 用户。可以通过 AirDrop、信息或邮件发送，也可以保存到“文件”。

导入项目

在另一台设备上打开项目文件（例如在“文件”或邮件中点按它），然后选择 Tasks Wizard。导入项目 页面会显示导入了多少任务和团队成员；显示详情 会列出创建的每一条记录。点按 打开项目 即可开始使用。

隐私提示： 项目文件包含被指派任务的团队成员，以及他们的姓名、电子邮件和电话号码。这些信息会被添加到导入设备上的团队中。是否分享这些信息由你自己决定。

iCloud 同步与共享

iCloud 同步

在设置中开启 使用 iCloud 后，你的项目和团队会在登录同一个 Apple 账户的所有设备上保持同步。若要同步某个项目，还需要在其项目设置中开启 通过 iCloud 共享。

设备在线时，更改会很快出现在你的其他设备上。如果某台设备离线，更改会保留在该设备上，并在重新联网后立即发送。侧边栏中的 iCloud 同步 可立即发送你的更改。

备份与恢复

侧边栏中的 备份/恢复 会把你所有的项目保存到 iCloud 存储空间，并可在同一台或登录同一 Apple 账户的另一台设备上恢复。每次新的备份都会替换上一次的备份。

与团队以外的人共享任务

在通过 iCloud 共享的项目中，你可以把单个任务共享给其他人。打开任务，点按 ⋯ 并选择 通过 iCloud 共享…，然后通过信息、邮件或链接邀请对方。被邀请的人接受后，就可以在自己的设备上更新该任务。

与你共享的任务

其他人与你共享的任务会显示在 共享任务 下，并按项目分组。打开任务即可更新其进度、日期、工作量和备注；所有者会看到你的更改。在有人与你共享任务之前，这个列表是空的。

订阅会自动续期。你可以随时在 Apple 账户设置中关闭自动续期或取消订阅；侧边栏中的订阅会带你前往。在你已付费的周期结束之前，仍可继续使用。在新设备上或重新安装后，请使用 恢复购买 找回你的订阅。订阅结束后，免费模式的限制将重新生效。完整详情请见 Tasks Wizard 使用条款。

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